1、了解客户投资历史，给客户提供个性化的投资服务;
2、定期给客户提供市场时讯，包括但不仅限金融信息、海外房产、移民、财税规划等;
3、邀请客户参加企业讲座，如铁狮门、idg、amundi等国际机构提供的专业论坛;
4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求，为客户提供资产配置一系列综合解决方案;
5、定期给客户提供投后报告，帮助客户了解投资进展。
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